国内 2023 年前 10 月光伏装机 142.56GW，同比增长 144.78%，超 22 年全年光伏装机。根据赶碳号科技公众号， 2023 年 1-10 月，中国新增光伏装机 142.56GW，同比增长 144.78%； 从每月装机情况看， 23 年每月光伏装机都在 10GW 以上，若 23 年最后 2 个月维持在 10 月份水平，或者前 10 月平均水平，则 23 年我国光伏新增装机规模预计将达到 170-172GW。和历年光伏新增装机比， 23 年装机量将为历史最高。
前三季度国内集中式光伏装机占比明显高于户用光伏和工商业光伏。 1-9 月，光伏累计新增装机已达 128.94GW。分季度看，前三季度光伏新增装机中分布式光伏装机均超集中式光伏，但基本接近，分布式装机占比达到 52.07%，其中户用光伏新增 32.98GW，在新增装机中占比 25.58%；工商业分布式光伏新增装机 34.16GW，在新增装机中占比 26.49%； 集中式光伏新增装机 61.79GW，在新增装机中占比47.92%。
新能源发电投资建议： 重点推荐光伏板块，建议关注几条主线）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业： 晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能； 2） 盈利确定性高，新型技术涌现的电池片环节： 通威股份、爱旭股份、钧达股份等； 3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业： TCL 中环、双良节能； 4）受益于总量提升的逆变器龙头企业： 锦浪科技、阳光电源、德业股份； 5）储能电池及供应商： 宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注： 1）海风相关标的建议关注： 起帆电缆、海力风电、振江股份； 2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等； 3）整机商建议关注： 三一重能，明阳智能等。
新能源汽车投资建议： 建议关注： 1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头： 宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等； 2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业： 亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等； 3）锂电材料环节其它基本面优质标的： 中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等； 4）受益于全球电动化的零部件龙头： 汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等； 5）产品驱动、引领智能的新势力： 特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。
工控及电力设备投资建议： 建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。
